巴西近年来成为拉丁美洲的市场龙头，并进入全球前五大光伏市场。目前巴西的能源结构仍以水力发电为主，但受气候变化和旱季影响，水力发电带来供应不稳定的风险，加剧了能源短缺和电价上涨。为应对这些挑战，巴西政府积极推动可再生能源发展，特别是巴西位处赤道附近，拥有充足的阳光，使其在光伏领域相较其他国家更具备发展优势，在分布式光伏发电领域，透过一系列政策促进该产业于近几年内的快速成长，Infolink 将带您深入探讨巴西光伏的最新趋势。
2024年巴西光伏累积安装量预计超过50GW
在光伏发展方面，分布式项目的建设相较于集中式项目更为热络，由于 2023 年巴西受《14.300》的日落条款对安装期限的限制，小型分布式项目的用户须要在120天或1年不等的时间内安装完毕，使巴西在去年迎来大规模的拉货潮，但随着分布式的安装热潮退去后，预计今年整体分布式需求将不如去年。截至2024上半年，巴西共新增约7.1GW的光伏装机量，同比去年下滑13%，截至九月已累积至48.24GW，其中分布式占32.62GW、集中式占15.62GW。尽管上半年的整体装机量不如去年乐观，但考虑到上半年组件价格持续下滑，以及大型项目的推动下，今年整体的拉货需求仍相当可观。
展望 2024 下半年至 2025 年，巴西政府自2024年7月1日起即对新一批进口组件提供了免税配额，且配额量相较前期有所减少。随着免税配额的逐年递减，进口税率带来的成本上升恐对长期需求造成影响，但考虑到巴西本土产能严重不足，加上进口组件迭加税率后仍具性价比优势等因素，短期内当地需求预计将仍以进口组件为主;此外，下半年也因电费上涨的压力，或将进一步支撑整体光伏需求，Infolink 预计 2024 年需求将落在 16.5-18 GW，并持续占据拉美市场需求的 60-65%。
进口组件税率提高 明年需求恐相对悲观
巴西光伏市场近年来受政策激励快速增长，但当地需求仍以成本更具竞争力的进口组件为主。然而，2023 年底实施的进口关税限制，并于 2024 年 11 月进一步将税率自 10.8% 提高至 25%，预计将对进口组件的价格构成显著压力。同时，中国出口组件退税率的下调恐将进一步推高巴西市场的进口组件成本。整体来看，虽然有望提高巴西本地组件的市场竞争力，但基于当地组件产能不足，加上进口的终端售价恐不被需求端所接受，预计 2025 年需求将下滑至15.5-17GW。
在需求层面，进口关税的提高对分布式光伏项目的影响尤为明显，特别是中小型企业和住家用户，由于小项目难以议价，相较于大型地面项目开发商，对于成本波动的敏感度更高。长期而言，税率的提高恐导致部分项目延迟或取消，进而影响光伏装机。为应对这一挑战，市场或将更依赖政策补贴和融资支持以缓解开发压力，并加快本土产能的建设以减轻对进口的依赖。然而，短期来看，2025 年的需求前景仍不容乐观。
进口关税上调的压力下 分布式政策支撑户用需求
尽管受到进口税率的影响，2024年巴西政府和地方当局仍透过一系列政策和激励措施，以加速推动光伏市场发展。2024年1月，巴西推出新产业计划(Nova Indústria Brasil，NIB)，将光伏系统纳入低收入户家庭住房计划「Minha Casa Minha Vida」的一部分，旨在为低收入户提供廉价住房，并可同步享有安装光伏系统。此举不仅减轻了家庭用电负担，政府也预期将带动至少 2 GW 的光伏装机需求。另外，国家电力能源局(ANEEL)亦于七月批准相关修正案，针对上述的低收入户，且拥有微型和小型分布式发电系统的消费者，可为其提供最低 50 % 的用电费用折扣。这些政策将有效降低低收入户家庭的能源支出，且将进一步刺激分布式光伏项目的安装。
除了上述在分布式政策的推动外，巴西政府于上半年将《14.300》条款中的小型分布式发电项目(75 kW-5 MW)纳入基础设施发展特别激励制度(REIDI)。这一举措允许项目开发商在五年内免缴 PIS/PASEP(1.65%)和 COFINS(7.6%)的联邦社会贡献税，显著降低了项目开发成本，同时为分布式光伏系统提供了强有力的需求支撑。地方政府方面，巴西各州在光伏发展中亦发挥了重要作用，例如近期巴西圣保罗州的 Votuporanga 市市议会也正在讨论一项法案，针对拥有光伏设备的住宅、商业和工业用地的持有者，将为其提供不同程度的地产税(IPTU)折扣，综上制度皆旨在透过减少税收负担来促进环保和城市发展，同时有望提高分布式项目的需求。
挑战与展望：电网与政策协同助力市场需求
在推动光伏项目的过程中，部分地区因电网老旧或覆盖不足，导致大型项目难以顺利并网，而分布式光伏的增长亦加剧了电网压力，造成并网延迟。为解决这些问题，巴西政府正积极招标电网升级与储能项目，藉此透过这些措施改善电网稳定性。此外，即使进口关税的上升恐削弱市场需求，但若政府持续推动新的分布式光伏政策、降低融资门坎或优化审批流程等，仍有望为整体需求提供支持，加上现阶段仍有大量待建项目，预计短期内仍可为市场带来稳定支撑。
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